Dirección: Javier Macipe. Guión: Javier Macipe. Intérpretes: Pepe Lorente, Cuti Carabajal, Mariela Carabajal, Noelia Verenice López, Demi Carabal, Marc Rodríguez, Bruna Cusí, Catalina Sopelana.
Años 90. Mauricio Aznar, un famoso rockero español recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás el fantasma de la adicción. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante y de su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco, con todos los visos de ser un absoluto fracaso comercial.
Festival de San Sebastián: Premio de la juventud, Premio Cooperación Española; Festival de Sevilla: Nominada a Giraldillo de Oro - Mejor película.
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